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倉儲物流:搶占物流產業風口,設備全面智能化升級

2019-07-19 06:52 性質:轉載 作者:泓德sun 來源: 青州泓德物流創業園
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倉儲物流升級驅動設備向智能化、自動化發展,提升利潤的內在需求驅動物流方式從人工向機械化、智能化演進。物流是行業成熟階...

  倉儲物流升級驅動設備向智能化、自動化發展,提升利潤的內在需求驅動物流方式從人工向機械化、智能化演進。

  物流是行業成熟階段企業提升利潤的重要來源。物流的基本任務是完成物資的存儲和運輸,工業物流的概念形成于20世紀50年代的美國,1963年引入日本及其他工業發達國家,在1980年引入中國。

  工業物流通過將企業訂單管理、庫存、運輸、倉儲管理、物料處理以及包裝管理優化成有機整體,使得物流過程能與供應鏈整體保持同步,有利于降低物流成本、縮短訂單處理時間、減少整體庫存水平。

  對于現代企業來講,當市場空間和份額增速放緩、設備更新及人力資源利用等對制造成本降低空間有限時,物流成本的下降將為工業企業帶來“第三利潤源”。

  倉儲物流是物流中承上啟下的一環。

  倉儲主要是指物資從進入倉庫到被重新發出這一階段的運動過程,包括物資入庫、檢驗、碼放、儲存和出庫的物流過程。

  倉儲過程業務多樣,管理手段非常復雜,有利于實現集約式經營并提升經濟效益。

  我國倉儲物流正從自動化向智能化升級。

  隨著我國工業和經濟的發展,倉儲業的現代化要求也在不斷提升。從世界范圍來看,物流倉儲主要分為人工倉儲、機械化倉儲、自動化倉儲、集成自動化倉儲、智能自動化倉儲五個階段。

  現階段我國倉儲發展正處在自動化和集成自動化階段,隨著信息技術的發展,未來將結合工業互聯網的技術向智能化升級。

  倉儲物流自動化升級將帶動硬件與系統集成的發展。

  從產業鏈來看,智能倉儲與普通倉儲的下游相同,包括煙草、醫藥、汽車、零售、電商等諸多行業,但對上游的設備及軟件和中游的系統集成提出新的要求。

  上游包括叉車、輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車等硬件設備和WMS、WCS系統等軟件系統。

  中游為根據行業的應用特點使用多種設備和軟件,設計建造智能倉儲物流系統。隨著工業經濟的發展,倉儲物流的升級將帶動上游和中游的跨越發展。

  機械化:全球來看,叉車為代表的物流搬運車輛仍保持穩定增長

  叉車在企業物流系統中扮演重要角色。

  叉車屬于工程機械大類,是對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的輪式搬運車輛,廣泛應用于港口、車站、機場、貨場、工廠車間、倉庫、流通中心和配送中心等,在船艙、車廂和集裝箱內進行托盤貨物的裝卸、搬運作業,是托盤運輸、集裝箱運輸中必不可少的設備。

  隨著國家工業的迅速發展,細分下游有略有變化,根據中國工程機械工業協會統計,2017年我國叉車需求量最大的行業包括交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業、電器、機械行業、汽車行業等。

智能化:自動化倉儲發展迅速,在發達國家已成為物流系統重要部分

  物流自動化是指物流作業過程的設備和設施自動化,包括運輸、裝卸、包裝物流自動化、分揀、識別等作業過程,比如,自動識別系統、自動檢測系統、自動分揀系統、自動存取系統、自動跟蹤系統等。

  以自動立體倉庫為代表的自動倉儲系統始于20世紀60年代,并在歐美發達國家和日本迅速發展起來。

  其中日本發展尤為迅速。據前瞻網統計,2002年以前,美國擁有各種類型的自動化立體倉庫2萬多座,日本擁有3.8萬多座,德國1萬多座、英國4000多座。

  我國自動化立體倉庫建設起步于1975年,在1985-1995年期間引進國際先進物流系統集成商,自2005年以來國內企業逐漸崛起,我國自動化倉庫進入快速發展期.

  據前瞻產業研究院統計,截止2016年我國自動化立體庫保有量3300座。但相比于日本的3.8萬座與美國的2萬多座,我國自動化倉庫仍有較大提升空間。

  國際物流自動化廠商起步較早、技術水平優越,目前國際上比較知名的物流自動化廠商有日本大福、德國勝斐邇、德國德馬泰克等,國內比較知名的廠商有昆船、今天國際、無錫中鼎、新松等。

  在20世紀90年代左右,國際廠商相繼開始進入中國市場,在技術水平上具有較強優勢,占據了較大的市場份額。

  而我國物流系統集成商從向國外制造商采購核心設備到逐漸走向自主化,并隨著更多下游行業增長帶來更多的物流需求,而保持快速發展。而從規模上來看,國內廠商仍有較大發展空間。

  中國物流倉儲設備整體仍保持高景氣度。

機械化:與其他資本品相比全球占比仍然不高,叉車銷量再創新高

  全球叉車穩定發展,我國貢獻了超過一半的增長量。近十年來全球叉車保持穩定的增長,年復合增速約4.47%,且17年銷量再創新高。

  根據世界工業車輛聯盟數據,2017年全球叉車總銷售量達到133.38萬臺,較2016年的115.29萬臺,同比上升了15.69%,增加量約18.1萬臺;亞洲叉車銷售量達到55.57萬臺,較2016年的44.02萬臺相比,同比上升了26.23%,增加量約11.55萬臺;中國叉車市場全年共銷售機動工業車輛37.16萬臺,與2016年的26.86萬臺相比,上升了38.37%,增加量約10.31萬臺。

  中國的叉車銷量保界第一位,同時從增量來看,中國市場貢獻了超過全球一半的增量。

  我國叉車自21世紀以來進入快速發展期,17年銷量再創新高。

  我國叉車工業始于1958年大連叉車廠生產第一臺仿蘇叉車,而后隨著我國工業經濟的快速發展,叉車的市場需求快速擴張,尤其是自2000年以來,叉車銷量產生突破發展,從2000年的不足2萬臺發展到17年的近50萬臺,年復合增速達22%。

  根據中國工程機械工業協會統計,2017年我國叉車行業銷量達49.67萬臺,較2016年的37.01萬臺同比上升了34.23%。

  與其他資本品相比,我國叉車銷量在全球占比仍有提升空間。

  近年來我國制造業水平不斷提高,眾多資本品的產銷量在全球占有重要份額,使我國成為名副其實的制造業大國。

  而根據世界工業車輛統計報告,2017年我國叉車銷量占全球比例約28%;該數字低于水木清華研究中心、中投顧問、世界鋼鐵協會分別統計的我國挖掘機、鋼鐵和水泥在全球的產銷量比例。

  從產業鏈配套、國家制造業競爭力角度來看,我國叉車也有望實現更為領先的全球市場地位。

  受制造業復蘇影響,2017年我國叉車景氣度抬升。從過去幾年的規律來看,我國叉車的銷售與國內制造業整體景氣程度緊密相關,叉車銷量增速與制造業用電量增速大體保持同步變化。

  而自17年以來,我國制造業呈現復蘇,工業用電持續向好,叉車的銷量增速從16年13%提高到2017年的34%。

  18年以來叉車銷量依舊旺盛。

  而進入18年后,叉車行業依舊保持旺盛景氣趨勢,18年1-4月累計叉車銷量19.66萬臺,同比增加21.42%,其中4月單月實現銷量5.92萬臺,同比增加37.78%。

  我們認為一方面顯現出制造業持續較旺的景氣度,自16年末以來PMI指數保持50%以上;另一方面隨著人工成本等因素顯現,替代人工的需求也持續提升,如工業機器人產量在18年1-4月份同比增加32.33%。

  約250萬臺保有量為每年銷量帶來穩定基礎。

  根據CCMA2016年的統計,我國叉車保有量約224.1-242.8萬臺,我們根據17年的行業數據對叉車保有量進行更新測算,采用中國叉車銷量,調減進口出口后反映國內市場需求。

  將2008-2017年的實際需求量相加后,再增加20-30%來體現統計數據的不完整、未進入海關統計的進出口量、使用年限超過10年等。則2017年我國國內叉車保有量約245-265萬臺,叉車的更換將為我國未來叉車銷量帶來穩定基礎。

智能化自動化:中國物流自動化市場以年均20%以上速度增長

  近年來我國倉儲行業發展迅速。中國經濟的持續健康發展和中國物流業的崛起為倉儲業的發展提供了巨大的市場需求,加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和倉儲業戰略地位的加強,我國倉儲行業的整體市場不斷增長。

  18年來我國倉儲景氣度仍然旺盛。根據中國物流與采購聯合會統計,18年以來我國倉儲行業綜合指數與新訂單指數依舊保持高位,18年4月分別達55%和58.5%,反映倉儲行業業務需求旺盛。

  下游需求的持續旺盛將不斷推動物流自動化以及自動化立體倉庫的投資和發展。

  驅動因素:下游細分行業高景氣推動物流自動化需求

  物流倉儲自動化廣泛應用于多個行業。

  眾多行業涉及倉儲搬運環節,就會產生對物流自動化設備的需求。

  (1)叉車: 2017年對叉車需求最大的行業包括交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業、電器、機械行業、汽車行業等;增長較快的行業包括造紙業及紙制品業、食品飲料行業、汽車行業等;下降較快的行業包括煙草制造業、農業、通信設備及計算機電子設備制造業等。

  (2)自動倉儲物流: 我國自動倉儲物流最早應用于煙草、醫藥、汽車等對自動化要求較高的行業,2013年三個行業約占總需求的1/3;近年來新能源、食品飲料、冷鏈、電商快遞等行業發展較為迅速。

  電動化和智能化是物流倉儲設備的重要發展趨勢,環境保護壓力增大,電動叉車保持超行業的快速發展。

  伴隨新興產業需求,電動叉車比例提高是大趨勢。

  按照動力源不同可將叉車分為內燃、電動、手動等類型。內燃叉車具有更高的載荷能力,一般用于室外,如集裝箱堆場、港口碼頭、重工業工廠等。

  而電動叉車具有污染少、噪聲低的優點,承載能力較低,通常用于對環境要求較高的場所,如鋰電、飲料、醫藥、食品、倉庫貨架搬運。

  隨著新能源、快遞、醫藥等行業的持續快速發展,電動叉車的需求將不斷增長,在叉車銷量占比也將不斷提升。

  近年來我國電動叉車發展迅速。

  在當今國家越來越重視環保、以及現在的年輕人對工作環境要求越來越高的情況下,同時也由于土地獲得越來越難,倉儲只能往高空發展的情況下,電瓶叉車包括前移式叉車、窄巷道叉車、牽引車、電動托盤車、堆高機等會越來越有市場。

  自17年以來我國叉車行業銷量增速復蘇,各機型均實現增速上升;而受益新興和高端制造業的發展,我國電動叉車保持較快增長。

  其中電動平衡重和電動步行式叉車2017年銷量增速分別達32.4%和50.9%,高于內燃叉車的28.2%增速。

  相比國外占比仍低,我國電動叉車發展空間廣闊。

  近年來全球的電動叉車占比不斷提升,而我國電動叉車發展更為迅速,電動步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。

  而截至2017年我國內燃叉車仍然占比較高,與全球尤其是發達國家地區有較大差距;

  對于發達國家和地區,電動倉儲和電動平衡類型叉車往往占有更高的比例,2015年歐洲和美洲電動叉車占比分別超80%、60%。隨著我國工業經濟的不斷發展,我們認為倉儲物流自動化需求將不斷提升,電動倉儲類型叉車的占比將進一步提升,未來發展空間廣闊。

  電動產品市占率有望不斷快速提升。在我國電動叉車快速發展的背景下,我國電動倉儲叉車的全球市場占有率也在不斷提升,從2012年的約19%提升到2017年的約31%,但仍低于總體的35%和內燃叉車的55%水平。

  隨著我國制造業水平的發展,我國電動叉車的全球占有率也有望進一步提高。

  我國叉車有望隨電動化、智能化實現價值量的提升。

  目前我國叉車上市公司的叉車平均價格低于海外巨頭的水平,例如安徽合力2017年叉車及配件的平均價格為7.16萬元/臺,而凱傲集團的銷售新車價格約為1.56萬歐元/臺,約11.87萬元/臺,較合力均價高65%左右。

  我們認為我國叉車企業價格也有進一步提升的空間:一方面隨著中國產業升級,對于更高端、環保的叉車需求提升,叉車升級帶來價格的提高;另一方面海外巨頭的電動叉車銷量占比更大,隨著我國叉車結構的電動化和智能化需求增加,也將帶來平均價值的提升。

從自動化走向智能化,倉儲設備及系統集成廠商迎來新機遇

  智能化的倉儲是我國倉儲物流下一發展階段。

  目前我國的倉儲物流處于自動化和集成化階段,而工業物流和社會物流規模的迅速擴張,也對物流節點間的協同及效率提出了更高的要求,智能倉儲物流也應運而生。

  智能倉儲在自動化倉儲的基礎上,利用RFID射頻識別、網絡通信、信息系統應用等方法,實現入庫、出庫、盤庫、移庫管理的信息自動抓取、自動識別、自動預警及智能管理功能,以降低倉儲成本、提高倉儲效率、提升倉儲智慧管理能力。

  智能物流系統是智能制造整廠解決方案的關鍵一部分。

  在智能工廠內,智能物流不僅是連接物料供應與生產,更是構建智能工廠的基石。智能物流系統能夠將工廠內的智能識別設備(如RFID、傳感器等)、智能物流裝備、信息控制系統(如MES等)進行有效的串聯,將采購、生產、倉儲、發貨等全部作業環節與互聯網連接,實現智能制造與智能物流的有效融合。

  工業互聯網的興起將帶動智能物流持續發展。

  工業互聯網是以數字化、網絡化、智能化為主要特征的新工業革命的關鍵基礎設施,其能夠精準地優化生產和服務資源配置,通過催生新技術、新業態、新模式促進現有產業轉型升級,并為制造業升級提供新動能。

  智能工廠將作為工業互聯網升級的重要接口,智能物流也將成為工業互聯網的重要底層組成部分,將一同隨著制造業升級協同快速發展。

  政策加碼推廣工業互聯網,利好智能物流系統長足發展。

  自2015年以來,政策不斷支持和加碼我國工業互聯網、智能制造的發展。2017年11月,國務院發布《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》,對工業互聯網提出新的發展要求,并提出2025年培育百萬工業APP、實現百萬家企業上云的發展目標。

  在18年全國兩會上,“發展工業互聯網平臺”也第一次明確寫入了政府工作報告。我們認為,隨著“百萬家企業上云”等計劃的推進,工業數據也將進入“云端時代”,對于智能制造和智能物流系統的推廣提供了更大的便利和政策紅利,智能物流系統的數據價值也將得到體現,利好智能物流系統一站式解決方案提供商。

  近年來叉車巨頭把握機遇,持續布局物流自動化。叉車屬于物流倉儲環節,隨著物流倉儲自動化的迅速發展,叉車行業也有望利用原有的渠道客戶優勢進行延伸。

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